A6产品操作手册

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采购订单

 

5.3.1采购订单{business_pu_puorder_billform}

【菜单路径】

功能导航/供应链/采购管理/订单/采购订单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。

【业务流程】

采购订单来源：采购订单可以根据请购单、采购计划、销售订单、ROP采购、采购件需求、MRP建议生成，也可以直接手工创建。

采购订单去向：已审核未终止的采购订单可生成采购到货单、采购发票、采购入库单。具体生单规则受单据表头业务流程约束。

【部分数据项说明】

以下是采购订单的新增画面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。其它部分栏目介绍：

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

业务流程

  1. 业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
  2. 手工创建时可选择未禁用且业务流程中的[流程定义=‘无’，或[业务流程]中存在‘采购订单’业务环节的业务流程。

供应商

  1. 供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员分别带入到部门、职员中，可修改。
  2. 已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。

扣税类别

默认为应税外加，修改时会清空表体。扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》

表体主要栏目

供应商物品编码

  1. 录入或参照供应商物品编码时，表头的供应商必须先录入，然后根据表头供应商+供应商物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  2. 录入物品后，根据表头供应商+物品从供应商物品对照表中自动带入供应商物品编码。

计量单位

  1. 根据物品编码中的“采购计量单位”带入。
  2. 若物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。
  3. 修改计量单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。
  4. 若“采购计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

采购计价单位取法

从物品档案中的“采购计价单位取法”带入，不可改

计价单位

  1. 按“采购计价单位取法”取出对应单位，不可改。
  2. 若采购计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
  3. 若采购计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位＝单据上的主单位；

计价数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算

换算率

  1. 是指辅计量单位与主单位之间的换算率。
  2. 如果物品档案上的“启用辅计量”不勾选，则换算率固定为“1”且不可改。
  3. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是固定换算率，则带入物品档案的换算率，不可修改。
  4. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是浮动换算率，则手工创建订单时带入物品档案的换算率，可以修改。由来源单据生成时则带入来源单据上的换算率，可以修改。
  5. 修改换算率后系统会重新计算主计量单位数量，主单位数量=数量×换算率。

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价

与“采购报价取得方式”、“采购价格含税”等参数设置有关，具体参见《采购价格金额计算规则》

税率

  1. 单行的税率优先取供应商档案上的税率，若供应商档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。
  2. 修改供应商时，若供应商档案上的税率不为空，则变更单行的税率为供应商档案上的税率；若供应商税率为空，则物品行的原税率保持不变。

返利前含税单价

＝返利前价税合计/数量，可修改。修改后，分别计算以下字段：

  1. 返利前价税合计=返利前含税单价*数量；
  2. 价税合计=返利前价税合计-使用返利额；
  3. 含税单价=价税合计/数量；
  4. 税额的计算，与扣税类别有关：

扣税类别=应税外加时，税额=价税合计/（1+税率）*税率；

扣税类别=应税内含时，税额=价税合计*税率

  1. 金额=价税合计-税额；
  2. 单价=金额/数量；

返利前价税合计

=价税合计+使用返利额，可修改。修改后，分别计算以下字段：

  1. 返利前含税单价=返利前价税合计/数量；
  2. 价税合计、含税单价、税额、金额、单价的计算与修改“返利前含税单价”的计算相同。

使用返利额

  1. 默认为0，可修改。修改后重新计算价税合计、含税单价、税额、金额、单价，与修改“返利前含税单价”的计算相同。
  2. 参数“订单保存检查返利额”若勾选，订单保存时会根据“返利对象”检查当前单据的返利额是否超出“返利结余金额”，若超出则给出提示。但只是提示不严格控制可取消提示继续保存。若此参数不勾选则不做校验。

计划到货日期

  1. 生产计划模块启用时，计划到货日期不可为空。
  2. 计划到货日期不能小于单据日期，即表头的“日期”。
  3. 当有多行且“计划到货日期”均相同时，可使用工具栏/操作下的〖批录入计划到货日期〗做批量录入。具体见【单据操作】

批次

启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护

终止原因、终止人、终止时间

  1. 当前行终止或整单终止后，系统自动带入终止时录入的终止原因、当前登录人、当前系统时间。
  2. 其中采购参数“终止时录入终止原因”勾选与否会控制终止时能否录入终止原因。

【单据操作】

若勾选“更新已存在到货日期的记录”，订单表体的所有行（到货日期为空和不为空）都更新为此画面的“到货日期”；若不勾选则只更新到货日期为空的订单行。

  1. 已审核未被终止的订单可以执行变更操作，且变更后的订单仍为已审核状态。
  2. 变更时可以增删行；
  3. 已生成下游单据的订单行可以修改数量，但变更后的数量必须大于等于订单累计到货量、订单累计入库量中的任一个。
  4. 变更操作后可以在“变更记录”下查看变更前后的数据对比。

【业务规则】