A6产品操作手册

本产品版权归属航天信息

销售发货单

 

5.4.1 销售发货单{business_sa_sadispatch}

发货单是企业用来记录向客户发出商品的单据，在销售系统中，发货单的开出，意味着物品所有权转移的开始、可支配库存的减少。

发货单分蓝字发货单和红字发货单，蓝字表示发货，红字表示退货。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发货/销售发货单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：根据业务流程设置，销售发货单可手工录制，可由销售订单、销售发票生单。

去向：根据业务流程设置，销售发货单可生成销售出库单、销售发票，蓝字的销售发货单可生成红字的销售发货单。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售发货单生单。

【部分数据项说明】

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

单据编号

根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。

业务类型

下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。

参照生单的，业务类型取上游单据的业务类型，不可修改。

业务流程

参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。

参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。

注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。

客户

  • 客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。
  • 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。

表体主要栏目

物品编码

参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。

客户物品编码

  • 录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  • 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。

退补标志

红字发货单，才会显示“退补标志”。

单位

  • 根据物品档案中的“销售计量单位”带入。
  • 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。
  • 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。
  • 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

销售计价单位取法

从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。

计价单位

  • 按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。
  • 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
  • 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；

计价数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。

换算率

是指辅计量单位与主单位之间的换算率。

取值与计算规则参见《多计量单位应用》

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价、返利前含税单价、返利前价税合计

与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。

税率

取物品档案上的税率，可修改。

使用返利额

只有手工录入的发货单，才允许编辑使用返利额。
默认为0，可修改。要求录入的数值<=返利前价税合计。

参数“发货单保存检查返利额”若勾选，发货单保存时会根据“返利对象”检查当前单据的返利额是否超出“返利结余金额”，如果超出则给出提示。若此参数不勾选则不做校验。

注：表头币种不为本位币，或数量=0或空时，不可录入。如果把表头的本位币修改为非本位币时，会把之前录入的使用返利额清空。

发货日期

当有多行且“发货日期”均相同时，可使用工具栏/操作下的〖批录入发货日期〗做批量录入。

批次

启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。

终止原因、终止人、终止时间

  • 当前行终止或整单终止后，系统自动带入终止时录入的终止原因、当前登录人、当前系统时间。
  • 其中销售参数“终止时录入终止原因”勾选与否会控制终止时能否录入终止原因。

 

【单据操作】

2注意：

“数量”在变更时，修改后的|数量|要大于等于所生成的每一种直接下游单据的|数量|之和。

【业务控制】

  1. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
  2. 销售发货单保存或审核是否改变可用量，根据库存可用量计算参数设置而定。
  3. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
  4. 不可反审核的销售发货单有：a.已生成下游单据的销售发货单；b.已终止的销售发货单（包括单行终止）。
  5. 不可变更的销售发货单有：a.已终止的销售发货单。