客户

功能：用于对客户信息进行维护，可新增、修改、删除、复制客户档案。

客户管理页面如下图所示。

图5-1 客户录入页面

客户信息分基本信息和附加信息两部分存储。基本信息页面如下图所示。

图5-2 客户基本信息页面

【栏目说明】

栏目	栏目说明
类别	选择客户分类，新增客户时，系统默认设置为新增客户所属客户分类。
地区	此信息只能参照选择，地区需先进行维护。
发运方式	选择货物发货方式，发货方式需先在销售、或采购子系统基础数据进行维护。
所属行业	选择客户所属行业，所属行业需先进行维护。
开户银行	可输项，填写客户的银行账号的所属的开户银行。
助记码	可以手工录入，也可以由系统自动生成，助记码可以帮助用户在录入客户资料时，快速定位到所需客户。

客户附加信息界面如下图所示。

图5-3 客户附加信息界面

【栏目说明】

栏目	栏目说明
信用额度（元）	录入此客户的信用额度。
信用期限（天）	录入此客户的信用期限。
价格级别	系统设置十个价格等级，与物品成本信息中的十个等级价格对应应用。
信用等级	设置客户的信用等级。
分管部门	选择分管该客户的部门，部门信息在部门档案中维护。在目前版本中，只能作为备注信息来供参考。
负责业务员	选择负责该客户的业务员，业务员信息在职员档案中维护。在目前版本中，只能作为备注信息来供参考。
结算方式	选择结算方式，结算方式需先在销售、或采购子系统基础数据进行维护。
付款条件	选择付款条件，付款条件需先在销售子系统基础数据进行维护。
到货仓库	选择货物到达后，所入的仓库。仓库需预先维护，仓库的维护请参见本手册5.1.3.14仓库。
联系人	可以手工录入，也可以参照录入；登记此客户的联系人，如果有多个联系人时，可以在参照界面录入多个联系人，客户档案界面指定一个默认的联系人。
电话	可以手工录入，也可以参照录入；登记此客户的联系人电话，如果有多个联系人电话时，可以在参照界面录入多个联系人电话，客户档案界面指定一个默认的联系人电话。
收货地址电话	可以手工录入，也可以参照录入；登记此客户的收货地址以及联系电话

【操作步骤】

按钮操作请参见5.1.3.1通用操作。

客户界面对客户分类进行新增、修改、删除操作请参见5.1.3.2分类档案操作。

特殊按钮操作说明

【复制到供应商】将客户信息复制到供应商档案。

【合并】合并客户基础资料，合并功能一经使用，原客户基础资料被禁用，且此操作不可逆转，建议先备份后进行此操作，具体操作如下。

【第一步】点击 “合并” 按钮，进入合并往来户管理页面，如下图所示。

图5-4 合并往来户页面

【栏目说明】

栏目	栏目说明
往来户类型	系统默认带出客户，不可修改。
客户	需要合并的原客户，参照选择或手工录入客户编码。
合并到客户	合并到的目标客户，支持参照选择录入或手工录入。
更新历史记录	如果合并方式不选择“更新历史数据”，则禁用原基础资料，并将“辅助总账表”“客户往来总账”“供应商往来总账”原基础资料涉及到的余额转到新的基础资料中。如果合并方式选择“更新历史数据”，则禁用原基础资料，并更改所有的历史单据。

【第二步】选择需要合并的原客户和合并到客户，点击“下一步”，进入合并往来户下一步页面如下图所示。

图4-4 合并往来户页面

【第三步】仔细阅读页面中信息，并选择是否需要备份后，点“下一步”，如果选择“备份数据库”，则系统提示备份成功，确认后，系统弹出合并往来户页面，如下图所示。

图4-5 合并往来户页面

【第四步】仔细阅读页面中信息，并录入admin密码后，点“完成”按钮，则完成客户的合并。合并完成后，客户被禁用。

【注意事项】