销售发票（专用发票/普通发票）
销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票等原始销售票据。销售发票管理模块主要功能是发票的开出、修改、查询、复核、作废、现结，以及与税控系统的集成等。
销售发票分蓝字单据和红字单据，红字单据表示退货。
【菜单路径】
启用销售管理，菜单路径：功能导航/供应链/销售管理/发票/（专用发票/普通发票）
未启用销售管理，启用应收管理，菜单路径：功能导航/财务/应收管理/发票/（专用发票/普通发票）
单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据
【业务流程】
来源：根据业务流程设置，销售发票可手工录制，可由销售订单、销售发货单、销售出库单（包括期初）、委托代销结算单、零售单生单。
去向：根据业务流程设置，销售发票可生成销售出库单、销售发货单，蓝字的销售发票可生成红字的销售发票。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售发票生单；与总账系统集成使用时，销售发票可生成凭证。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。 |
业务类型 | 下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销/零售 如果是期初销售发票，只能是‘普通销售’。 如果未启用销售系统，对应选项只能是‘普通销售’。参照生单的，业务类型取上游单据的业务类型，不可修改。 |
业务流程 | 参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。 参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。 注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。 |
仓库 | 参照录入，参照仓库档案。为界面数据项，无需保存. 修改表头仓库时，提示“是否修改表体仓库？”选是则修改所有表体仓库，选否不做处理。 |
客户 |
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付款时间 | 默认＝单据日期+客户档案上的信用期。可修改 |
表体主要栏目 | |
物品编码 | 参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。 |
客户物品编码 |
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辅助性1—10 | 启用辅助项的物品可录入，非必录。修改后，重新匹配客户物品编码，如果辅助项参与销售定价，则重新取价 注:有来源单据行记录不进行重新取价 |
是否赠品 |
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退补标志 | 红字发票，才会显示“退补标志”。 |
单位 |
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销售计价单位取法 | 从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。 |
计价单位 |
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计价数量 | 根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算 |
主计量单位数量 | 根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算 |
换算率 | 是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》 |
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价 | 与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则 |
成本单价/成本金额 | 根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售发票时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。 |
税率 |
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最低限价 | 取物品档案上的[最低售价]，并换算成计价单位单价 |
最高限价 | 取物品档案上的[最高售价]，并换算成计价单位单价 |
成本限价 | 根据参数‘成本价取值方法’取得相应的成本价 |
退货数量 | 由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘退货’的红字销售发票上的主计量单位数量反填。 |
退货金额 | 由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘退货’的红字销售发票上的原币价税合计反填， |
退补数量 | 由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘补货’的红字销售发票上的主计量单位数量反填。 |
退补金额 | 由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘补货’的红字销售发票上原币价税合计反填。 |
现结金额 | 来源零售单，则带入来源记录对应值 来源单据不是零售单或手工单据，则销售发票进行现结后，自动计算。 |
累计收款金额 | ＝发票核销金额＋现结金 |
抹零金额 | 由零售单带入对应字段值 |
税控开票已开具金额 | 税控发票开具时回写。 |
【单据操作】
- 制单：编辑销售发票时，支持整单折扣操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
- 生单：即选择单据拉式生单。根据业务流程配置，蓝字销售发票可选择销售订单、销售发货单、销售出库单（包括期初）、委托代销结算单、零售单拉式生单；红字销售发票可选择蓝字销售发票、红字销售发货单、红字销售出库单（包括期初）、红字零售单、金额为负数的委托代销结算单拉式生单。
- 出单：即推式生成下游单据。根据业务流程配置，销售发票可推式生成销售发货单、销售出库单。
- 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户信用查询、收款查询、凭证查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据，启用工作流的，还可查询流程日志。
- 变更：对已经审核的发票可通过变更功能修改该单据表头数据中的“销售类型”、“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“开票客户”、“开户银行”、“银行账号”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“物品开票名称”、“开票规格型号”、“仓库”、“货位”、“批次”、“项目”、“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后可查看变更记录。
- 现结：保存状态的销售发票可在发票单据界面或在发票列表选进行现结。支持批量现结、反现结。
发票现结界面如下图所示：
图5-1 发票现结界面
说明：
- 现结界面，客户、币种、汇率、应收金额、应收本币金额取自发票的相应的数据项值，不可编辑，应收金额取对应的发票金额，应收本币金额取对应发票的本币金额。现结金额＝行中的现结金额合计、现结本币金额＝行中的现结本币金额合计，不可编辑。
- 支持多结算方式结算，蓝字发票的现结金额合计应不能大于应收金额才可保存成功；红字发票现结金额的合计不能小于应收金额才可保存成功。
- 现结界面录入完信息，保存成后，会自动生成‘收款类型’为‘现结’的收款单。
- 反现结：发票现结后，可以反现结。注：现结生成的收款单在出纳系统收款后，不可反现结；发票审核后也不可反现结。
- 税控开具打印：开具并打印税控发票，只有已审核且未开具或未完全开具税控发票的专用发票或普通发票才可进行税控开具打印。如果发票类型不是专用发票，且参数“提示开具发票类型”设置为“是”，则系统弹出对话框“确定要使用防伪开票系统将当前发票开具为xx（例如发票类型为普通发票，xx为增值税普通）发票吗？”，用户确认后继续，如果参数“连续打印”设置为否，系统弹出发票打印窗口，供操作员调整页边距、预览、打印发票。
- 打印销货清单：对已生成销售清单的发票进行打印，如果没有开具税控发票，则提示“发票未开具税控发票，无法打印销货清单。”，发票有销货清单。如果没有销货清单，则提示“发票不带销货清单，无法打印销货清单。”
- 已开具税控发票作废：对已开具的税控发票进行作废。只有已开具且未抄税的发票才可以进行税控发票作废，如果是拆分开票情况，系统弹出已开具发票作废界面，选择要作废的发票记录，进行发票作废。
- 生成凭证：在销售管理与总账管理集成使用时，销售发票可生成凭证。可通过单据界面〖操作〗按钮下的“生成凭证”、销售发票列表工具栏的〖凭证〗生成凭证。与应收管理集成使用时，也可通过“应收管理/凭证/生成凭证”处，选择销售发票生成凭证。
【业务控制】
- 零售单生成的发票自动打上现结标识，不可反现结，不可生成收款单。零售单生成的发票可修改、删除。
- 业务类型为“委托代销”或“分期收款”的销售发票只可通过上游单据推式或拉式生单，不可直接手工新增。
- 不可删除的销售发票有：系统自动生成的销售发票不可删除，反审核其上游单据，会同时删除自动生成的发票；已现结、已审核、已记账的销售发票不可删除。
- 销售发票保存时，会根据销售参数的设置，对发票容差、最低最高售价、成本控价进行校验。